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    電網企業推動碳市場碳金融發展思考

    南方電網報發布時間:2022-07-26 15:53:59  作者:冷媛 張舒涵 陳政

      全國碳市場啟動一年來,市場運行總體平穩,成為全球覆蓋排放量規模最大的碳市場,有力促進了節能減排和綠色低碳發展。發展碳金融,激活碳市場的金融屬性,能更好發揮市場作用,促進碳達峰、碳中和(以下簡稱“雙碳”)目標實現。電力行業是碳排放最大的行業。因此,電網企業有責任、也有義務積極融入碳市場、發展碳金融,助力實現“雙碳”目標。

      一、電網企業推動碳金融發展的意義

      隨著氣候變化議題成為全球關注的熱點問題,運用金融工具促進碳減排已逐步成為共識。國內學者普遍認為,碳金融的范疇涵蓋兩個層面:狹義層面,指以碳排放權為標的資產的碳交易市場;廣義層面,泛指服務于限制碳排放的所有金融活動,既包括碳排放權配額及其金融衍生品交易,也包括基于碳減排的直接投融資活動以及相關中介機構提供的金融性服務等。

      電網企業在推動碳金融發展方面具備良好的基礎條件。一方面,電網企業作為連接產業鏈上下游的樞紐,與發電側和用電側都保持著密切聯系,能夠及時了解上下游企業在減排、融資、保險、交易等方面的業務訴求,且電網企業在上述業務領域擁有專業化運作的企業平臺和人力資源儲備,能夠運用碳金融工具賦能上下游碳減排領域,助力實體經濟實現綠色轉型。另一方面,電網企業擁有全社會分行業、不同用戶的海量用電數據,依托數據的及時性、精確性、覆蓋面廣等優勢,實現對碳排放的精準監測、核算。

      電力行業是碳排放最大的行業。電網企業應充分發揮國家隊、主力軍作用,依托數據、業務資源等優勢,利用碳金融的杠桿效應推動全社會碳減排工作,服務我國能源行業向清潔低碳轉型,服務我國經濟社會發展模式向“低碳”轉型,實現高質量發展。

      二、電網企業推動碳交易市場發展的思考

      一是輔助提升碳排放核查工作質量和效率?;陔娏祿募皶r性、高密度特點,電網企業能夠在助力碳排放核查工作上發揮積極作用。一方面,部分行業的用電量與行業生產密切相關,用電數據可在一定程度上直接反映其生產水平,通過對企業的負荷波動特性識別推斷其開工運行情況,再結合其歷史能耗等數據推測其能源消耗量,從而估算碳排放水平。另一方面,對于電力間接碳排放占比較高的行業,可通過基于電力數據的碳排放計量模型反映其碳排放量水平,實現對同類型企業碳排放異常數據的低成本、大批量快速定位,提升碳排放核查效率。

      二是推動電力市場與碳市場協同發展。推動電力市場、碳市場、綠證市場的銜接已成為多方關注的焦點。產品體系間的銜接聯通是推動不同市場體系協同發展的關鍵橋梁。目前,市場中存在綠色電力證書、可再生能源超額消納量、碳排放權配額、國家核證自愿減排量(CCER)等不同類型的環境效益產品,這些產品間存在密切聯系。推動建立電力市場、碳市場及綠色電力消納機制背景下產品間的銜接機制,形成相關標準,將有助于兩個市場發揮合力,推動我國能源綠色低碳轉型。

      三是推動碳金融衍生品市場創新。電網企業作為連接電力生產和消費的樞紐平臺,掌握大量發電運行、客戶用能等信息數據資源,與碳交易機構、碳資產管理公司、金融機構存在一定互補優勢,可通過業務合作、技術合作等方式形成合力,實現“電—碳”業務協同發展,推動構建低碳能源生態圈。在業務合作方面,電網企業可與交易組織機構加強研究合作,開展碳金融衍生品的市場規則設計,并逐步實現產品聯合開發、非涉密數據共享等;在產品設計方面,可基于電力市場與碳市場的運行情況進一步推動開發形成相關的“電—碳”金融產品,例如由電能價格與碳排放價格共同構成的各類指數產品、電力期貨交易產品等。

      三、電網企業推動低碳投融資市場建設的思考

      一是發展碳基金助力碳減排項目融資。目前,由南網資本控股公司等多家單位共同出資的海南綠行基金已獲國內首個碳中和基金證書,這將為減排項目提供資金支持。電網企業發展碳基金,可以融合資本市場和產業資源優勢,提升產融結合效率。此外,電網企業還可以聯合供應鏈上下游企業,關注“一帶一路”綠色基礎設施建設等投資機會,尋找優質項目并提供資金支持,攜手共建綠色“一帶一路”。

      二是開展碳債券和碳資產支持證券相關業務。電網企業可加強與金融機構合作,探索發行綠色金融債券,為企業拓展融資渠道,籌集低成本資金,助力新型電力系統建設。此外,還可以進一步探索發行境外綠色債券,著力引導外債資金用于綠色低碳循環發展。

      三是創新服務綠色發展的碳保險產品。電網企業可探索開展天氣指數保險產品,以及針對危廢物、鉛蓄電池等領域的環境污染責任保險等,還可為碳減排項目收益提供保險,幫助綠色投資主體規避政策不確定性、運營條件變化等風險。

      四、電網企業推動碳金融綜合性服務市場建設的思考

      一是構建綠色低碳認證體系。針對目前國內低碳認證標準不完備、精準認證手段缺失等問題,電網企業可發揮電力數據優勢,為相關市場主體提供使用綠色電力或實現碳減排的相關證明,助力企業在國際貿易中提升競爭力。此外,可探索建立企業綠色認證標準,為產業鏈上下游企業提供認證服務,打造綠色供應鏈等。

      二是開展多元化碳資產管理業務。電網企業作為行業樞紐,與發用電企業有較為密切的聯系,可充分挖掘能源產業鏈中的潛在客戶,探索拓展碳排放抵消、交易托管等業務,助力電網企業碳資產管理業務發展。

      (作者:冷媛 張舒涵 陳政  單位:南網能源院能源戰略與政策研究所)

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